सेमीकंडक्टर रिकव्हरी ही फक्त एक भ्रम आहे का?

२०२२ च्या दुसऱ्या तिमाहीपासून मॉस मेमरीचे शिपमेंट मूल्य लक्षणीयरीत्या कमी होऊ लागले, २०२३ च्या पहिल्या तिमाहीत ते तळाशी आले आणि वाढू लागले, परंतु त्याच वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत ते केवळ शिखर मूल्याच्या सुमारे ४०% पर्यंत परत आले. दरम्यान, शिपमेंटचे प्रमाण शिखर पातळीच्या सुमारे ९४% पर्यंत परत आले आहे. दुसऱ्या शब्दांत, मेमरी उत्पादकांचा फॅक्टरी वापर दर पूर्ण क्षमतेच्या जवळ येत असल्याचे मानले जाते. प्रश्न असा आहे की DRAM आणि NAND फ्लॅशच्या किमती किती वाढतील.

२०२२ च्या दुसऱ्या तिमाहीत लॉजिकच्या शिपमेंटचे प्रमाण शिखरावर पोहोचले, २०२३ च्या पहिल्या तिमाहीत ते तळाशी पोहोचले, नंतर पुन्हा वाढले, त्याच वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत ते एका नवीन ऐतिहासिक उच्चांकावर पोहोचले. दुसरीकडे, २०२२ च्या दुसऱ्या तिमाहीत शिपमेंट मूल्य शिखरावर पोहोचले, नंतर २०२३ च्या तिसऱ्या तिमाहीत ते शिखर मूल्याच्या सुमारे ६५% पर्यंत घसरले आणि त्याच वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत ते स्थिर राहिले. दुसऱ्या शब्दांत, लॉजिकमध्ये शिपमेंट मूल्य आणि शिपमेंट प्रमाण यांच्या वर्तनात लक्षणीय तफावत आहे.

२०२२ च्या तिसऱ्या तिमाहीत अॅनालॉग शिपमेंटचे प्रमाण शिखरावर पोहोचले, २०२३ च्या दुसऱ्या तिमाहीत ते तळाशी पोहोचले आणि तेव्हापासून ते स्थिर राहिले आहे. दुसरीकडे, २०२२ च्या तिसऱ्या तिमाहीत शिखरावर पोहोचल्यानंतर, २०२३ च्या चौथ्या तिमाहीपर्यंत शिपमेंट मूल्यात घट होत राहिली.

शेवटी, एकूण सेमीकंडक्टर शिपमेंट मूल्य २०२२ च्या दुसऱ्या तिमाहीपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी झाले, २०२३ च्या पहिल्या तिमाहीत ते तळाशी आले आणि वाढू लागले, त्याच वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत ते शिखर मूल्याच्या सुमारे ९६% पर्यंत परत आले. दुसरीकडे, २०२२ च्या दुसऱ्या तिमाहीपेक्षा शिपमेंटचे प्रमाण देखील लक्षणीयरीत्या कमी झाले, जे २०२३ च्या पहिल्या तिमाहीत तळाशी आले होते, परंतु तेव्हापासून ते शिखर मूल्याच्या सुमारे ७५% वर स्थिर राहिले आहे.

वरीलवरून, असे दिसून येते की जर फक्त शिपमेंट प्रमाण विचारात घेतले तर मॉस मेमरी ही समस्या क्षेत्र आहे, कारण ती शिखर मूल्याच्या सुमारे ४०% पर्यंत परत आली आहे. तथापि, व्यापक दृष्टिकोनातून पाहिले तर, आपण पाहू शकतो की लॉजिक ही एक मोठी चिंता आहे, कारण शिपमेंट प्रमाणातील ऐतिहासिक उच्चांक गाठल्यानंतरही, शिपमेंट मूल्य शिखर मूल्याच्या सुमारे ६५% वर स्थिर राहिले आहे. लॉजिकच्या शिपमेंट प्रमाण आणि मूल्यातील या फरकाचा परिणाम संपूर्ण सेमीकंडक्टर क्षेत्रावर पसरलेला दिसतो.

थोडक्यात, जागतिक सेमीकंडक्टर बाजाराची पुनर्प्राप्ती मॉस मेमरीच्या किमती वाढतात की नाही आणि लॉजिक युनिट्सच्या शिपमेंटचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढते की नाही यावर अवलंबून आहे. DRAM आणि NAND च्या किमती सतत वाढत असल्याने, लॉजिक युनिट्सच्या शिपमेंटचे प्रमाण वाढवणे ही सर्वात मोठी समस्या असेल.

पुढे, लॉजिकच्या शिपमेंट प्रमाण आणि वेफर शिपमेंटमधील फरक स्पष्ट करण्यासाठी आम्ही TSMC च्या शिपमेंट प्रमाण आणि वेफर शिपमेंटचे वर्तन स्पष्ट करू.

TSMC तिमाही शिपमेंट मूल्य आणि वेफर शिपमेंट

आकृती ३ मध्ये २०२३ च्या चौथ्या तिमाहीत नोडनुसार TSMC च्या विक्रीचे विभाजन आणि ७nm आणि त्यावरील प्रक्रियांच्या विक्रीचा ट्रेंड दर्शविला आहे.

TSMC ७nm आणि त्याहून अधिक नोड्सना प्रगत नोड्स म्हणून स्थान देते. २०२३ च्या चौथ्या तिमाहीत, ७nm चा वाटा १७%, ५nm चा वाटा ३५% आणि ३nm चा वाटा १५% होता, एकूण ६७% प्रगत नोड्स होता. याव्यतिरिक्त, २०२१ च्या पहिल्या तिमाहीपासून प्रगत नोड्सची तिमाही विक्री वाढत आहे, २०२२ च्या चौथ्या तिमाहीत एकदा घट झाली होती, परंतु २०२३ च्या दुसऱ्या तिमाहीत ती पुन्हा वाढू लागली, त्याच वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत एक नवीन ऐतिहासिक उच्चांक गाठला.